Candidatheque - fiche metier C1401 - Gestion en banque et assurance

Réalise le suivi administratif de dossiers, la saisie ou la vérification d''opérations bancaires (ordres de bourse, remises de chèque, ...) ou d''assurance (saisie des contrats, mise à jour de cotisation, ...), selon la réglementation de l''assurance ou la réglementation bancaire.
Peut effectuer la gestion de contrats d''assurances (appel à cotisation, ...).
Peut réaliser des opérations commerciales (démarchage téléphonique, ...).

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac (professionnel, ...) à Bac+2 (BTS, DUT, ...) en banque, assurance, gestion, comptabilité.
Il est également accessible avec une expérience professionnelle dans le secteur sans diplôme particulier.
La maîtrise de l''outil informatique (tableur, traitement de texte, ...) et des outils de communication (échanges de données informatisées, Internet, intranet, ...) est indispensable.

L''activité de cet emploi/métier s''exerce au sein de banques, de sociétés d''assurances, de mutuelles, de caisses de retraite, de centres d''appels ou de plates-formes téléphoniques en contact avec les clients.
Elle peut s''exercer le samedi.

Agent administratif / Agente administrative back-office marché
Agent administratif / Agente administrative d'assurances
Agent administratif / Agente administrative de banque
Agent administratif / Agente administrative des opérations bancaires
Agent administratif / Agente administrative middle-office marché
Agent / Agente technique de banque
Agent / Agente technique des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance
Aide-rédacteur / Aide-rédactrice d'assurances
Assistant administratif / Assistante administrative d'assurances
Employé central / Employée centrale chèque
Technicien administratif / Technicienne administrative de banque
Technicien / Technicienne de gestion électronique de documents -GED-
Agent / Agente d'accueil de prestations sociales

Procéder à l'enregistrement, au tri, à l'affranchissement du courrier
Accueillir les personnes
Assurer un accueil téléphonique
Rédiger des supports de communication interne (rapport, compte rendu, note...)
Codifier des données clients
Mettre à jour un tableau de suivi client
Mener une action commerciale
Renseigner un client
Enregistrer l'ouverture d'un compte bancaire
Suivre la gestion de comptes bancaires
Traiter les pièces constitutives d'un dossier administratif
Réaliser le suivi des dossiers clients et prospects
Réaliser des opérations de change de devises
Comptabiliser des devises
Réaliser un devis de contrat d'assurance
Réaliser une activité nécessitant la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
Réaliser une attestation fiscale
Réaliser un échéancier de cotisation
Réaliser un relevé boursier
Réaliser un relevé de situation de client

C1401 - Gestion en banque et assurance